„Binbank”: ocena niezawodności. „Binbank” w rankingu rosyjskich banków

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

„Binbank” został utworzony w 1993 roku jako bank wewnętrzny i obecnie stał się komercyjną instytucją finansową średniej wielkości z siecią oddziałów w wielu regionach Rosji. W 2014 r. jej dochód netto wzrósł pięciokrotnie, osiągając zysk netto w wysokości ponad 69 mln USD (ponad 3,9 mld rubli). Ocena wiarygodności Binbank, według Banku Centralnego, jest 20. z aktywami w wysokości 413,2 mld rubli.

Silny wzrost

Binbank szybko się rozwijał w ciągu ostatniej dekady, wychodząc z szeregu średnich banków w pierwszą rosyjską dwudziestkę. Kryzysowy rok 2014 okazał się dla wielu szczególnie intensywny. Instytucja finansowa nabyła kilka aktywów, w tym karty kredytowe Binbank (wcześniej Moskomprivatbank), Binbank Murmańsk (wcześniej DNB Bank OJSC) i banki ROST. I 55%aktywa w całkowitym udziale zostały dostarczone przez sam Binbank. W rezultacie ocena organizacji znacznie wzrosła.

Przejęcie aktywów pomogło zdywersyfikować bazę klientów, zwiększyć dywersyfikację biznesową i poprawić pozycję skonsolidowanej grupy pod względem aktywów: według tego wskaźnika bank zajmuje siódme miejsce w ogólnorosyjskim rankingu (stan na 1.04.2015), rok wcześniej – dopiero 40 miejsce.

Ranking banków: „Binbank”

Kryzys gospodarczy znacząco zmienił talię rosyjskich instytucji finansowych. Jeśli część z nich potrzebowała poważnego wsparcia państwa, to Binbank wręcz przeciwnie, umacniał swoją pozycję. Co więcej, wpływowy portal Banki.ru, dzięki szybkiemu sukcesowi tej konkretnej organizacji, uznał ją za Bank Roku 2014. Wyprzedzał uznanych gigantów. Wśród nich są Sbierbank, VTB, Gazprombank i inni partnerzy.

Zagraniczni eksperci również zauważyli Binbank. Ranking analityków ze Standard &Poor's odpowiada randze „B”. To dobry wskaźnik dla dużych rosyjskich banków, odzwierciedlający zarówno siłę, jak i pewne ryzyko nieodłącznie związane z regionalnymi gospodarkami. Inne wskaźniki:

• 3 miejsce wśród najbardziej wiarygodnych banków komercyjnych w Rosji (1.04.2015).
• 10 pod względem rentowności (1.04.2015).
• 18 miejsce w rankingu Interfax-100 (I kwartał 2015).
• 27 pod względem wartości netto (1 kwietnia 2015).

Prognozy analityków

Nabycie znaczącego zasobu było widoczne jako ostatnierok, wiąże się z pewnym ryzykiem. Analitycy bankowi zauważają, że strategia „Binbanku” jest oportunistyczna i jednocześnie agresywna. Może być narażona na wysokie ryzyka integracyjne ze względu na znaczną wielkość nabytych aktywów oraz plany dalszej ekspansji biznesowej w obecnie niesprzyjających dla banków w Rosji otoczeniu operacyjnym. Tymczasem zróżnicowane struktury w ramach grupy mogą wystarczająco się uzupełniać, aby stworzyć organizację, która stanie się silnym graczem rynkowym ze zrównoważonym modelem biznesowym w dłuższej perspektywie i silniejszą zdolnością do generowania zysków.

Pozytywnym czynnikiem jest to, że nabyte aktywa są zgodne z długoterminową strategią umacniania pozycji rynkowej Binbank w segmencie detalicznym i dywersyfikacji profilu działalności. Dzięki nowo nabytym aktywom poprawiła się pozycja firmy w segmencie depozytów klientów detalicznych. Na dzień 1 kwietnia 2015 r. Binbank zajmował 7 miejsce w rankingu rosyjskich banków według tego wskaźnika. Ponadto firma była w stanie wejść na rynek kilku ważnych regionów Rosji. W przyszłości sieć oddziałów będzie obejmować 450 punktów sprzedaży w ponad 60 regionach do końca 2015 roku po planowanym zamknięciu nieefektywnych oddziałów.

Ocena niezawodności

BankStars IA, na podstawie wyników ekspresowej analizy sprawozdań finansowych, przyznał PJSC „Binbank” ocenę wiarygodności „zadowalającą”. Według BankStars ta instytucjacharakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem niewypełnienia swoich zobowiązań wobec wierzycieli i deponentów. Jednak stabilność banku jest wrażliwa na niekorzystne zmiany sytuacji.

Płynność

Na podstawie analizy struktury bilansu PJSC „Binbank”, agencja BankStars oceniła ocenę płynności jako umiarkowanie wysoką. Wnioski opierają się na zmienności środków zgromadzonych na rachunkach depozytowych i rozliczeniowych banku oraz grupy banków o podobnych aktywach. Firma jest w stanie zapewnić terminowe wywiązywanie się ze zwrotnych zobowiązań z tytułu kredytów i depozytów w przypadku możliwego scenariusza warunków skrajnych.

Wielkie litery

Do 2014 r. stwierdzono wzrost poziomu kapitalizacji grupy finansowej do 13,05% w wyniku wzrostu kapitału własnego przy jednoczesnym zmniejszeniu wolumenu aktywów PJSC Binbank. Ocena zdolności do zrekompensowania ewentualnych strat w przypadku realizacji scenariuszy warunków skrajnych środkami własnymi jest oceniana jako umiarkowanie wysoka.

Jakość portfela kredytowego

Zgodnie z raportem wielkość przeterminowanych długów kredytowych Binbank na dzień 01.01.2014 wyniosła 3 623,61 mln rubli. (2,63% portfela kredytowego), po wzroście w grudniu 2013 roku o 189,61 mln rubli. Rezerwy na ewentualne straty wzrosły o 156,14 mln rubli. i na dzień sprawozdawczy wyniósł 5752,92 mln rubli. (4,17% portfela kredytowego). Tworzone przez bank rezerwy na ewentualne straty kredytowe pokrywają bieżące przeterminowane zadłużenie kredytowe ze współczynnikiem 1,59. Na dzień sprawozdawczy portfel kredytowy charakteryzuje sięnieco mniej.

Czynniki wzrostu

Na miejsce w rankingu Binbank wśród konkurentów/partnerów mają wpływ następujące czynniki.

Pozytywne:

• wzrost bazy klientów i rosnący udział w rynku;
• silne wsparcie w postaci zastrzyków kapitałowych od udziałowców;
• dywersyfikacja bazy zasobowej.

Negatywne:

• wysoka ekspozycja na ryzyko integracji związane z aktywami nabytymi w 2014 roku i agresywną strategią wzrostu;
• Słabe marże operacyjne, głównie ze względu na słabe wyniki portfela niezabezpieczonych kredytów detalicznych wysokiego ryzyka;
• spowolnienie wzrostu makroekonomicznego i niekorzystne warunki działania dla wszystkich rosyjskich banków.

Główni Akcjonariusze

Oczekuje się, że główni akcjonariusze, M. O. Shishkhanov i M. S. Gutseriev, będą wspierać rozwój Binbank i zapewnić wystarczający kapitał, aby osiągnąć ambitne cele wzrostu. W latach 2011-2014 dokonywali regularnych zastrzyków kapitałowych: 16,3 mld rubli w kapitale Tier 1 i 3,9 mld rubli w kapitale Tier 2.

Aktywa posiadane przez Shishkhanova i Gutserieva w sektorach pozabankowych generalnie uzupełniają działalność Binbank. W szczególności fundusze emerytalne i towarzystwa ubezpieczeniowe należące do finansisty Szyszchanowa mogą stworzyć efekt synergii, oferując klientom kompleksowe usługi, co pozwala im powiększać bazę klientów.

Kapitalizacja i rentowność PJSC „Binbank”

Rating kredytowy pod względem kapitalizacji i rentowności charakteryzuje się umiarkowanym poziomem. Kapitalizacja jest zapewniana głównie poprzez zastrzyki kapitałowe od udziałowców. Ocena wskaźników jako umiarkowanych opiera się na wyliczeniach, że wskaźnik RAC, wyłączając korekty o ryzyko dywersyfikacji i koncentracji, wyniesie około 5,1% w ciągu najbliższych 18-24 miesięcy. Ta prognoza jest zdeterminowana następującymi oczekiwaniami:

• Wzrost aktywów o 34% w 2015 roku dzięki konsolidacji banków grupy ROST i Binbank Murmańsk (14%) oraz wzrostowi organicznemu (20%).
• Zastrzyk kapitału w wysokości 10 miliardów rubli. w 2015 roku, mimo że w kwietniu wpłynęło już 6 miliardów rubli.
• Zysk kapitałowy (1,5 mld rubli) w wyniku emisji nowych papierów wartościowych dla konsolidacji Binbank Murmańsk.
• Zysk kapitałowy wynikający z początkowego ujęcia aktywów banków z grupy ROST.
• Spadek marży odsetkowej netto z 4,3% w 2014 r. do 4% w 2015 r. ze względu na wyższe koszty finansowania i zwiększoną konkurencję w rosyjskim sektorze bankowym.
• Koszty aprowizacji około 3,5% w latach 2015-2016 w porównaniu do 2,1% w latach 2012-2014 (średnio) z powodu pogorszenia ogólnych warunków ekonomicznych.

Perspektywy

W 2014 roku Binbank poprawił dostęp do wiarygodnych klientów korporacyjnych. Jest prywatną instytucją finansową i nie podlega sankcjom regulacyjnym. Władze USA i UE (w przeciwieństwie do dużych rosyjskich banków państwowych). Ponadto rosnący rozmiar Binbanku pozwolił mu obsługiwać większych klientów. W rezultacie firma przyciągnęła szereg prywatnych i publicznych korporacji jako pożyczkobiorców i oszczędzających, co doprowadziło do wzmocnienia bazy klientów. Ryzyko kredytowe z podmiotami powiązanymi ocenia się jako umiarkowane: kredyty udzielone podmiotom powiązanym stanowiły około 2,6% portfela kredytowego (31 grudnia 2014 r.).

W latach 2015-2016 Prognozuje się, że dochody operacyjne Binbank będą słabe ze względu na oczekiwane słabe wyniki w segmentach niezabezpieczonych kredytów detalicznych i kart kredytowych. Zysk z działalności operacyjnej w 2014 roku był ujemny w wyniku znacznych wydatków na utworzenie rezerw nabytej w ubiegłym roku spółki Binbank Credit Cards JSC.

Czynnik pozytywny - kapitał regulacyjny "Binbanku" jest wspierany pożyczką podporządkowaną w wysokości 12,7 mld rubli. Na dzień 1 kwietnia 2015 r. współczynnik wypłacalności organizacji wyniósł 13,2%, czyli znacznie powyżej minimalnego poziomu 10% ustalonego przez organ regulacyjny.