Transakcja arbitrażowa to Definicja, rodzaje, cechy prowizji

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

W tej chwili istnieje wiele sposobów na osiągnięcie zysku na giełdzie lub rynku walutowym. Możesz generować dochód poprzez konwencjonalne targetowanie, co robią najczęściej, ale istnieje bardziej racjonalna, opłacalna i wolna od ryzyka opcja - transakcja arbitrażowa. Niektórzy inwestorzy nazywają ten sposób zarabiania na spekulacjach giełdowych.

Definiowanie transakcji arbitrażowych

Tego rodzaju działania odgrywają ogromną rolę: normalizują kurs wymiany w czasie i przestrzeni. Ich głównym celem jest uzyskanie maksymalnego zysku przy minimalnym ryzyku.

Transakcja arbitrażowa to wykonywanie transakcji, które można przeprowadzać przy użyciu tych samych aktywów, ale na różnych rynkach. Innymi słowy jest to przejęcie lub sprzedaż realizowana nie na jednej giełdzie, ale na kilku zupełnie różnych jednocześnie.

Rodzaje transakcji arbitrażowych

Takie umowy różnią się w zależności od aktywów i ścieżki zarobkowej, z którą inwestor wybrał współpracę:

1. Uproszczone. Broker gromadzi jedną walutę i określony rodzaj papierów wartościowych.
2. Skomplikowane. Kilku jest zaangażowanych w pracęrodzaje walut i akcji.
3. Zainteresowanie. Inwestor zorientowany jest nie na cenę, ale na kurs, w zależności od konkretnego aktywa.
4. Towar. Na podstawie różnicy w cenie dowolnego produktu.
5. Waluta. Opracowano obserwując różnicę w kursach walutowych jednostek monetarnych niektórych krajów.
6. Zapas. Na podstawie różnicy wartości papierów wartościowych.

Wskazówki

Praktyka arbitrażowa transakcji obejmuje następujące obszary: walutowy, prosty, złożony, czasowy i przestrzenny. Są też bardziej złożone: konwersja, para i ryzyko.

Arbitraż walutowy. Celem tego typu transakcji jest kupno i sprzedaż jednostek pieniężnych oraz uzyskanie z tego korzyści. Najpopularniejszy sposób na zarabianie na giełdzie.

Prosty arbitraż. Operacja wykonywana jest za pomocą waluty krajowej i dowolnej waluty obcej. W grę mogą też wchodzić jednocześnie dwie waluty obce. Odpowiedni dla początkujących, którzy dopiero niedawno odkryli walutę lub giełdę.

Złożony arbitraż. Operacja z trzema lub więcej walutami. Bardziej pracochłonny sposób zarabiania, wymagający maksymalnej uwagi tradera.

Arbitaż tymczasowy to procedura polegająca na wykorzystaniu różnicy w kursie jednej lub większej liczby walut w określonym okresie. Zawiera 4 podstawowe operacje:

1. Akwizycja waluty na SPOT w najodpowiedniejszym do tego momencie.
2. Otwieranie konta.
3. Przechowywanie waluty w depozycie przez określony czasspan.
4. Wypłata i sprzedaż waluty już w drugim SPOT.

Arbitraż przestrzenny to proces czerpania korzyści z różnicy w kursie jednej waluty na kilku rynkach. Jednostki pieniężne różnych krajów są kupowane i sprzedawane na 2-3 giełdach, a zakup koniecznie odbywa się po niższej cenie. Im większa różnica w wartości walut, tym wyższy dochód tradera.

Arbitraż konwersji. Dwie lub więcej transakcji przeprowadza się sekwencyjnie w celu uzyskania potrzebnej waluty po najkorzystniejszym kursie.

Arbitraż ryzyka. Odbywa się poprzez kupowanie obligacji lub akcji spółek, które mają bardzo duże ryzyko upadłości.

Handel arbitrażem par to sprzedaż pary podobnych instrumentów z jednego sektora. Główną cechą jest to, że akcje idą w parze.

Praktyka transakcyjna

Praca na giełdzie wymaga pewnej wiedzy. Na przykład podczas przeprowadzania transakcji arbitrażowych na rynku bierze się pod uwagę różnicę cen na giełdach w różnych krajach oraz dyskretność pasków. Takie umowy mają również szereg cech, które są bardzo ważne, aby poznać działanie rynku giełdowego:

1. Niskie ryzyko. Opłacalność handlu nie wpływa na wzrost lub spadek rynku, choć zależy to od jego wielkości. Korzystając z konserwatywnych transakcji arbitrażowych, możesz pozbyć się ryzyka i osiągnąć zysk porównywalny pod względem dochodu z obligacjami rządowymi.
2. Pozwól na otrzymywanie nagród rzeczowych nie tylko dla tych, którzykto inwestuje, ale także pomaga w funkcjonowaniu giełdy jako całości.
3. Jedną z najpopularniejszych transakcji, w której można uzyskać jak najwięcej korzyści, jest arbitraż w ciągu dnia. Tak więc z każdej pojedynczej operacji możesz zarobić.

Wystarczająco istotnym ryzykiem tego typu transakcji jest opodatkowanie. Zależy to od kilku czynników: rynku, sytuacji, strategii.

Ryzyko i nagroda

Oferty arbitrażowe są bardzo jasne. Są prostą operacją, która jednak ma pewną sztuczkę. Inwestor musi płacić za różne opłaty, zarówno giełdowe, jak i rozliczeniowe, których nie uwzględnia żadna taryfa maklerska.

Jakie jest ryzyko i zysk z tego rodzaju handlu? Prawdopodobieństwo utraty pieniędzy na rynku można zredukować do zera. Zysk przestaje zależeć od zmian na giełdzie. Możesz zarobić dużo pieniędzy, ale w tym celu musisz zaangażować się w transakcje intraday.

Zyski nie zawsze będą wysokie, jeśli praca jest wykonywana poprzez konserwatywny arbitraż. Czasami, aby dokonać jeszcze większych transakcji, trzeba wyjść nie tylko poza giełdę, ale także poza fundusz.

Strategia handlowa

Arbitraż polega nie tylko na zakupie w jednej witrynie, ale także na sprzedaży w innej po określonym czasie i po wyższej cenie. Aby zminimalizować ryzyko, transakcje te muszą odbywać się w tym samym czasie. Przeprowadza się je również za pomocą kwitów depozytowych, akcji, obligacji, waluty i różnychstopy procentowe.

Tak więc arbitraż jest strategią handlową, która jest wykonywana przy minimalnych nakładach inwestycyjnych, stratach i pomaga osiągnąć duże zyski, jeśli wszystkie zasady są przestrzegane poprawnie. Należy również wziąć pod uwagę, że transakcja arbitrażowa będzie miała znaczenie tylko wtedy, gdy dochód, który jest potencjalny, pokryje wszystkie wydatki, które zostały poniesione na tę operację. A także, jeśli dana osoba jest gotowa do codziennego zajmowania się kupnem i sprzedażą papierów wartościowych.

Jeśli uważamy akcje tylko za narzędzie inwestycyjne, ale nie jesteśmy gotowi na ryzyko, wtedy ten rodzaj dochodu może przynieść tylko straty.