Jak handlować opcjami – funkcje, instrukcje, rekomendacje i recenzje

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Handel opcjami zapewnia traderom dobre możliwości zarabiania pieniędzy na giełdach. Aby zarabiać, musisz nauczyć się podstaw praw rynku finansowego i zasad handlu. Każdy początkujący powinien wiedzieć, jak handlować opcjami, jakie czynniki i warunki należy wziąć pod uwagę, a także jak analizować ruchy na rynku.

Koncepcja opcji

Opcja to umowa, w ramach której przeprowadzana jest transakcja z wybranym aktywem handlowym na z góry określonych warunkach oraz z określonym i ustalonym terminem wygaśnięcia. Przed rozpoczęciem pracy każdy trader analizuje ruch na rynku, aby wiedzieć, w którym kierunku otworzyć transakcję i wybiera instrument, który mu odpowiada.

Handel opcjami to finansowa operacja spekulacyjna wykonywana przez tradera z określonym aktywem handlowym. W zależności od specyfiki kontraktu, spekulant może wybrać najbardziej odpowiednie warunki handlowe dla transakcji i samodzielnie określićczas trwania opcji, czyli okres i data wygaśnięcia.

Ponieważ instrumenty handlowe są różne i wszystkie różnią się charakterystyką, konieczne jest, aby trader znał cechy wybranego instrumentu i wiedział, jak handlować opcjami w określonych warunkach rynkowych. Tylko jeśli będziesz przestrzegać ogólnych praw rynku finansowego i zasad handlu, możesz zarabiać w tym obszarze.

Rodzaje opcji i funkcji

Wszystkie opcje są podzielone na dwa rodzaje: kupno i sprzedaż aktywów bazowych. Typy opcji:

• opcja połączenia;
• opcja wprowadzenia.

Pierwsza opcja handlu instrumentami odnosi się do zakupów, co oznacza, że trader ma możliwość zakupu potrzebnego mu instrumentu bazowego po określonej stałej cenie. Drugi rodzaj obejmuje sprzedaż aktywów bazowych. Ponadto opcje wyróżniają się kilkoma cechami:

1. Opcje na stopę procentową (kontrakty na kontrakty terminowe na stopy procentowe lub stopy procentowe).
2. Opcje walutowe (kontrakty walutowe lub futures).
3. Opcje na akcje (akcje, indeksy terminowe).
4. Opcje towarowe (surowce fizyczne i kontrakty terminowe na towary).

Dodatkowo opcje można podzielić na:

• binarny;
• egzotyczny.

A także wszystkie kontrakty są podzielone na style opcji:

1. Opcje amerykańskie.
2. Opcje europejskie.
3. Opcje azjatyckie.

Wszystkie instrumenty handlowe mają swoje własne cechy i cechy. Na przykład opcje amerykańskiemoże zostać zamknięta w dowolnym dniu na wniosek właściciela praw autorskich przed datą wygaśnięcia umowy. A wersję europejską można zamknąć tylko w ściśle określonym terminie, czyli pod koniec terminu wygaśnięcia. Dlatego bardzo ważne jest, aby znać wszystkie warunki kontraktów opcyjnych oraz zasady dotyczące tego, kiedy i jak handlować opcjami.

Korzyści z handlu opcjami

Opcje jako aktywa bazowe są bardzo wygodnym narzędziem do handlu. Zalety lub główne zalety handlu opcjami obejmują następujące cechy:

1. Nie muszą być fizycznie kupowane, ponieważ wszystkie transakcje spekulacyjne odbywają się na koncie handlowym tradera. Jeśli chodzi o kupno lub sprzedaż opcji, w rzeczywistości spekulant przewiduje jedynie zmianę kwotowań rynkowych, ale fizycznie niczego nie kupuje. Jeśli jego dane analityczne będą prawidłowe, zarobi ustaloną kwotę. Przy niekorzystnej prognozie przedsiębiorca z góry będzie znał kwotę straty.
2. Minimalne ryzyko finansowe. W kontraktach opcyjnych wysokość straty lub zysku ustalana jest z góry. Jest stały i nie można go zmienić w żadnych okolicznościach. A co najważniejsze, trader będzie znał tę kwotę przed zakupem lub sprzedażą opcji.
3. Rozległe możliwości handlowe. Handlowcy mają dostęp do szerokiej gamy strategii i narzędzi do zarabiania pieniędzy. Wielu korzysta z metody hedgingu, automatycznych programów, metod kopiowania transakcji i innych innowacyjnych rozwiązań handlowych.
4. Duży wybór aktywów handlowych - akcje, rynekindeksy, kontrakty terminowe, metale, towary, waluty.

Ryzyko finansowe

Ważne jest, aby każdy początkujący trader pamiętał, że wszelkie transakcje na rynkach finansowych są obarczone ryzykiem. Opcje nie są wyjątkiem. Dlatego ważne jest, aby móc zminimalizować ryzyko w handlu opcjami.

Istnieje specjalna sekcja w handlu - Zarządzanie pieniędzmi, która pozwala handlować w bezpieczniejszym trybie. Właściwe zarządzanie środkami kapitałowymi lub depozytowymi pomaga traderom zminimalizować ryzyko finansowe, a w niektórych przypadkach całkowicie je uniknąć. Początkujący powinni nie tylko wiedzieć, jak handlować opcjami, ale także jak właściwie unikać strat.

Najczęściej do tych celów inwestorzy stosują metodę hedgingu, która pozwala jednocześnie otwierać pozycje w różnych kierunkach, a tym samym zmniejszać straty, a w sprzyjających okolicznościach przynosić zyski z transakcji.

Rozważmy na przykład opcje binarne. Załóżmy, że trader kupując opcję popełnił błąd w obliczeniach i po pewnym czasie staje się dla niego zupełnie jasne, że transakcja zostanie zamknięta ze stratą. W takim przypadku może skorzystać z metody hedgingu i otworzyć pozycję w przeciwnym kierunku ze zwiększoną wielkością zakładu. Takie działania pomogą mu pokryć straty i zarobić.

Inwestowanie w podstawowe opcje dla początkujących traderów

Opcje to unikalny instrument finansowy, z którym, jeśli są używane poprawnie, możeszzarabiać dobre pieniądze na rynku. Aktywa te pozwalają zminimalizować ryzyko i wykorzystać je zarówno na rynkach terminowych, jak i giełdowych.

Zaletami handlu opcjami są ich główne cechy, a mianowicie możliwość handlu w dowolnym kierunku ruchu na rynku. Dla traderów i spekulantów nie ma znaczenia, w którą stronę zmieni się cena. Ponadto, nawet gdyby był całkowicie i nie miał żadnych zmian, nadal możesz zarabiać na opcjach.

Rodzaje zarobków na opcjach:

• notowania giełdowe;
• przy spadku ceny;
• o ruchu cytatów w określonym zakresie (dotykając danego poziomu lub ich podział).

Handel opcjami dla początkujących oznacza obowiązkowy podstawowy program szkoleniowy. Handel to wyspecjalizowany rodzaj działalności, który ma swoje specyficzne cechy. Nie da się rozpocząć handlu na rynkach finansowych bez odpowiedniej wiedzy, niezbędnego przygotowania i pewnego doświadczenia.

Dlatego na początkowym etapie handlu wszyscy początkujący powinni nauczyć się, jak handluje się opcjami, poznać wzorce rynku finansowego, psychologiczne czynniki zasad zarządzania pieniędzmi, czyli zarządzanie ryzykiem i kapitałem. A poza tym opanowanie analitycznego prognozowania ruchu cen rynkowych będzie kluczem do sukcesu tradera. Aby to zrobić, musisz nauczyć się wykorzystywać w analizie dane statystyczne i światowe dane fundamentalne.

Instrukcja dla początkujących

Każdy początkujący trader przed rozpoczęciem handlu na rynku finansowymmusi zrobić kilka rzeczy. Przede wszystkim musi zostać przeszkolony w handlu.

Szkolenie podstawowe:

1. Terminologia.
2. Podstawa teoretyczna (wzorce rynku finansowego, zasady handlu).
3. Zarządzanie pieniędzmi (zarządzanie pieniędzmi i ryzykiem finansowym).
4. Psychologia handlowa.
5. Prognozowanie ruchu na rynku (nauka podstaw korzystania z danych analitycznych i statystycznych, techniczna i fundamentalna analiza rynku).

Po nauczeniu się podstawowego kursu początkujący musi wybrać dla siebie strategię handlową, dzięki której możesz dalej zarabiać na rynku finansowym. A potem poćwicz na specjalnym wirtualnym koncie demo, które całkowicie wyklucza jakiekolwiek ryzyko finansowe. A po otrzymaniu pozytywnych i stabilnych wyników możesz przejść na prawdziwy rynek.

Jak handlować opcjami na giełdzie

Kontrakty opcyjne mogą być przedmiotem obrotu na dowolnym rynku, na którym ten instrument jest dostępny. Wraz z kontraktami terminowymi mogą być wykorzystywane na giełdach lub na rynku instrumentów pochodnych. Zysk lub strata w obrocie opcjami jest obliczana na podstawie naliczania i odliczania dodatkowego depozytu zabezpieczającego. Zwykle dzieje się to o godzinie 19:00, a sam handel jest dostępny od 10:00 do 23:50 zgodnie z harmonogramem rynku instrumentów pochodnych.

Transakcje opcyjne są zawierane przy użyciu metody depozytu zabezpieczającego. Trader wybiera aktywa bazowe, których potrzebuje, z wcześniej znanymi warunkami handlowymii czas wygaśnięcia i zawiera umowę. W celu dalszego czerpania zysków z kontraktu, wszystkim początkującym traderom zdecydowanie zaleca się poznanie podstaw handlu opcjami i ich specyfikacji.

Handel opcjami binarnymi

W przeciwieństwie do opcji na akcje, kontrakty binarne są najprostszym i najbardziej zrozumiałym narzędziem dla początkujących. Zadaniem tradera będzie prawidłowe przewidywanie zmian kwotowań rynkowych. To, jak dokładnie zostanie wykonana prognoza analityczna, zależy od dochodu lub straty na transakcji.

Na przykład spekulant, po odpowiedniej analizie ruchu rynku na aktywach, których potrzebuje, zdecydował się na zakup opcji „Wyższa”, ponieważ jego zdaniem cena w przyszłości będzie rosła. Wybrał wielkość zakładu i czas wygaśnięcia i otworzył transakcję. Jak tylko kontrakt binarny wygaśnie, pozycja zostanie zamknięta, a trader natychmiast otrzyma wynik.

Jeśli wynik jest pozytywny, kwota wydana na zakład zostanie zwrócona na jego konto handlowe plus wygrana, która została wcześniej uzgodniona zgodnie z warunkami zakupu kontraktu. Powiedzmy, że kwota jego transakcji wynosiła 20 dolarów, a rentowność aktywów handlowych wynosiła 80%, zatem te 20 dolarów plus 16 dolarów wygranych zostanie zwrócone na jego konto. W rezultacie jego depozyt zostanie uzupełniony o 36 USD, ponieważ kwota zakładu została odjęta podczas otwierania pozycji.

W przypadkach, gdy transakcja zamyka się ze stratą, to znaczy trader błędnie przewidział zmianę w ruchu na rynku, tylko kwotastawki. W rezultacie w handlu opcjami binarnymi wszelkie ryzyko finansowe jest ograniczone, a zysk w przypadku udanego handlu jest znany z góry.

Handel mobilny

Prawie wszystkie firmy brokerskie, w których handluje się kontraktami binarnymi, zapewniają swoim klientom możliwość korzystania z handlu mobilnego. Jest to bardzo wygodna funkcja, ponieważ nie zawsze masz dostęp do komputera lub laptopa. Nie musisz nawet specjalnie uczyć się, jak handlować opcjami binarnymi ze swojego telefonu, ponieważ nie ma różnicy między handlem komputerowym a mobilnym. Jedyne, czego potrzebuje trader, to zainstalować specjalną platformę transakcyjną na swoim telefonie, wybrać brokera i wprowadzić jego dane do autoryzacji.

Według traderów, handel z urządzenia mobilnego nie jest zbyt wygodny, ponieważ niektóre funkcje są ograniczone, ale dostępne są wszystkie podstawy handlu. Oznacza to, że możesz korzystać z niektórych instrumentów handlowych, otwierać i zamykać pozycje, uzupełniać konto i wypłacać zyski.

Handel mobilny ma jeden duży plus - możesz handlować w dowolnym miejscu i czasie, najważniejsze jest posiadanie dostępu do Internetu. Na przykład na spacerze, w kolejkach, podczas przerw na lunch lub podczas rekreacji na świeżym powietrzu.

Opcje fortów: handel bez ryzyka

Kontrakty i opcje binarne Forty to różne instrumenty. Faktem jest, że ich handel odbywa się na różnych platformach. Handel kontraktami Forts odbywa się na giełdach. W Rosji główny handel na giełdzieplatformą jest Moscow Exchange, która zapewnia traderom możliwość handlu opcjami Forts. Handel opcjami bez ryzyka polega na właściwym zarządzaniu ryzykiem kapitałowym, finansowym i wyborze najbardziej odpowiedniej strategii handlowej dla konkretnej sytuacji rynkowej.

Rozważmy na przykład metodę „Box Spread”. Jego istota polega na jednoczesnym zakupie opcji „Call” i „Put” dla tego samego aktywa handlowego. W tej strategii dla tradera nie ma znaczenia, w którą stronę pójdzie cena w tym przypadku. Nie musi nawet analizować ruchu na rynku. Gdziekolwiek rynek się poruszy, nadal będzie przynosił zysk, ponieważ zysk pokryje przegraną pozycję.

Przyspieszenie wpłat

Przyspieszenie depozytu jest bardzo ważnym punktem dla wielu początkujących. Nie każdy początkujący trader ma wystarczająco duży kapitał, a ponadto każdy obrót na rynku finansowym zawsze wiąże się z nieodłącznym ryzykiem. Aby zwiększyć możliwości handlowe i swój kapitał, musisz wiedzieć, jak rozłożyć depozyt na opcje za pomocą bezpiecznych metod. Najbardziej obiecującą metodą handlu opcjami binarnymi są transakcje hedgingowe. Możesz użyć tej metody w następujący sposób:

1. Stwórz analityczną prognozę ruchu na rynku i dowiedz się, w jakim kierunku będą się poruszać notowania.
2. Otwórz transakcję ze wstępnie wybranymi parametrami i czasem wygaśnięcia.
3. Poczekaj, aż opcja wygaśnie.
4. Jeśli transakcja zostanie zamknięta z wynikiem ujemnym, otwórz dwie pozycje naraz w przeciwnych kierunkach.
5. Przeanalizuj pozycję przed końcem czasu wygaśnięcia i otwórz dodatkową transakcję we właściwym kierunku.

W rezultacie jedna transakcja zostanie zamknięta z wynikiem negatywnym, a dwie pozostałe z wynikiem pozytywnym. Pokryją straty i doprowadzą pozycję do zysku.

Hedging można stosować bez czekania na zamknięcie pierwszej transakcji ze stratą. Na przykład, gdy do końca okresu aspiracji pozostało niewiele czasu i staje się całkowicie jasne, że pozycja zostanie zamknięta ze stratą, musisz otworzyć pozycję ze zwiększonym wolumenem zakładu w przeciwnym kierunku na krótszy czas zakres.

Istnieje wiele różnych strategii handlu opcjami w handlu i jak rozłożyć depozyt na opcje w krótkim czasie. Najważniejsze jest, aby móc minimalizować ryzyko finansowe i prawidłowo przewidywać zmiany w notowaniach rynkowych.

Wybór strategii handlowej do handlu

Każdy trader, po ukończeniu podstawowego kursu szkoleniowego, wybiera dla siebie najbardziej odpowiednią strategię handlową. Wszystkie metody handlu są podzielone na kilka grup:

• dla transakcji krótkoterminowych;
• dla pozycji długoterminowych;
• dla transakcji średnioterminowych lub intraday.

Pierwsza opcja obejmuje pozycje z czasem wygaśnięcia od kilku minut do kilku godzin. Transakcje długoterminowe mogą trwać nawet kilka miesięcy. Ponadto handelstrategie są podzielone przez agresywność, im wyższa, tym większe ryzyko finansowe.

Dla początkujących profesjonaliści zalecają stosowanie klasycznych strategii handlowych, z ryzykiem nieprzekraczającym 1%, maksymalnie 2% depozytu. Bez względu na to, jaką taktykę wybierze trader, przed rozpoczęciem jej stosowania konieczne jest dokładne przestudiowanie cech strategii handlowej i opisów opcji, które są zalecane dla tej techniki, ponieważ każda z nich ma inną specyfikę.

Recenzje traderów

Aby pracować opłacalnie na rynkach finansowych z kontraktami, musisz wiedzieć, jak handlować opcjami i umieć to robić. Według traderów, nauka handlu w celu osiągnięcia pozytywnych, stabilnych wyników wymaga kilku miesięcy. Ale z biegiem czasu, mając wystarczająco dużo czasu, cierpliwości i chęci, początkujący osiągają swoje cele i zarabiają pieniądze na opcjach handlowych.